Qué hacemos

Escuchamos. Entendemos. Proveemos Soluciones.

Gestión de Patrimonio

Productos Personalizados. Sin Ataduras.

Nuestra práctica de Gestión de Patrimonio está basada en el entendimiento de los inversores de alto patrimonio que buscan asesoría y soluciones personalizadas.

Entendemos la tolerancia al riesgo de nuestros clientes, sus objetivos y metas, como también sus necesidades de liquidez. Combinamos esto con nuestro conocimiento y visión de los mercados para proveer asesoría sólida y ejecución de primer nivel.

Planeamiento Financiero | Su Asesor Personal

Sin las restricciones de las grandes corporaciones o el modelo de producción de una financiera boutique, nuestros asesores tienen la libertad de proveer a nuestros clientes con las mejores ideas para manejar sus necesidades personales y de negocio.

  • Administración de inversiones y portafolios
  • Asesoría impositiva, contable y legal
  • Acceso a alternativas de inversión tradicionales y alternativas

Planificación Patrimonial | Asesoría Personalizada 

La planificación patrimonial familiar que involucra diferentes jurisdicciones y peculiaridades familiares requieren de asesoría especializada. Somos el socio de nuestro cliente a cada paso, con nuestra plataforma abierta que provee un rango inigualable de opciones sin favoritismos institucionales.

Estructura | Presencia Regional Cerca de Nuestros Clientes

  • Ejecución a través de agentes bursátiles en la región con múltiples clientes y proveedores de liquidez.
  • Presencia local le brinda a nuestros clientes proximidad y un compromiso de largo plazo en servicios financieros.
  • Acuerdos de Custodia y Compensación: J.P. Morgan, UBS, RBC Correspondent Services (RBC CS).